我國ITO靶材產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及其對我國觸控面板產(chǎn)業(yè)的影響
氧化銦錫(Indium Tin Oxide)，作為一種n型半導體材料，具有高的導電率、高的可見光透過率、高的機械硬度和良好的化學穩(wěn)定性，液晶顯示器(LCD)、等離子顯示器(PDP)、電致發(fā)光顯示器(EL/OLED)、觸摸屏(Touch Panel)、太陽能電池以及其他電子儀表的透明電極上廣泛應用。
對于ITO靶材，我國有銦資源優(yōu)勢，但是一直處于技術弱勢地位，國際高端ITO靶材由JX日礦日石金屬、日本三井礦業(yè)、日本東曹、韓國三星、德國及美國的少數(shù)幾家公司所壟斷。其中又以日本日礦和三井為最，其兩家?guī)缀跽紦?jù)了高端TFT-LCD市場用ITO靶材的全部份額和大部分的觸摸屏面板市場，每家年供應量據(jù)稱達到600噸以上。
ITO靶材產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢
隨著信息時代的發(fā)展，ITO靶材不管是在技術方面還是在應用方面也都出現(xiàn)了較快的發(fā)展。在平面顯示技術的不斷發(fā)展過程當中，ITO導電玻璃需求量變得越來越大，現(xiàn)在在ITO靶材技術方面日本處于壟斷地位，特別是在上世紀日本人幾乎掌握了世界ITO 靶材技術的所有先進技術，而日本也率先實現(xiàn)了對ITO靶材的大量生產(chǎn)。立足于對銦的需求量的分析，我們也可以發(fā)現(xiàn)，具有最大的銦的需求的國家就是日本，即占到了全世界總需求量的50%以上。Japan Energy是日本ITO的主要供應商，其月產(chǎn)量非常高，而東素和三井礦業(yè)則緊隨其后。
隨著我國信息技術的不斷發(fā)展，我國的ITO靶材需求量變得也越來越大，我們都知道，下游應用產(chǎn)業(yè)的薄膜技術直接關系到靶材材料的技術發(fā)展趨勢，現(xiàn)在應用產(chǎn)業(yè)不斷地改進薄膜產(chǎn)品和元件技術，因此，在靶材技術上也出現(xiàn)了較大的變化。比如IC制造商曾經(jīng)一度大力的開發(fā)低電阻率銅布線，因此原來的鋁膜工藝可能會在不久之后就被低電阻率銅布線所取代，這樣就必須要加大開發(fā)銅靶以及銅靶需要的阻擋層靶材的力度。除此之外，陰極射線管(CRT)主導的電視機市場以及電腦顯示器市場被平面顯示器(FPD)所取代也已經(jīng)成為了ITO靶材市場的發(fā)展趨勢。最后，在高密度的可擦寫光盤、高密度、大容量硬盤以及存儲技術方面的需求現(xiàn)在也變得越來越大，因此由于應用產(chǎn)業(yè)需求的變化，所以靶材的市場必然會隨之出現(xiàn)較大的改變。
我國ITO靶材產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
目前，全球ITO靶材幾乎被JX日礦日石金屬、日本三井礦業(yè)、日本東曹、韓國三星、德國賀力氏及美國優(yōu)美科的少數(shù)幾家公司壟斷，其中日韓企業(yè)占到了近80%的市場份額。由于缺乏核心技術，中國ITO靶材企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模還很小，基本處于試生產(chǎn)或小批量生產(chǎn)階段。
全球ITO靶材需求市場主要集中在日本、韓國、中國大陸等亞洲國家，其中中國占到全球總需求的35%以上。受益于平板顯示、觸控屏等下游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，預計到2016年全球ITO靶材需求將達到2500噸左右，其中中國需求占比將超過40%。
除了受供需市場影響外，ITO靶材還受到原料銦市場的直接影響。全球70%的銦用于ITO靶材生產(chǎn)，但銦資源稀缺，全球基礎儲量只有1.6萬噸，而目前全球每年的消費在1400噸左右，因此長期供給面臨瓶頸。
中國是全球銦資源大國，基礎儲量占到全球的62%。由于下游深加工產(chǎn)業(yè)，特別是ITO靶材市場發(fā)展緩慢，致使中國銦大量出口，而ITO靶材則高度依賴進口。
近年來，由于智能手機、平板電腦等移動終端的流行，市場對ITO靶材的需求量大增，而ITO靶材主要原材料是稀有金屬銦，該領域?qū)︺煹南M量占到了全球銦產(chǎn)量的75%左右。目前，全球銦的保有量只有1.6萬噸，中國的銦保有量約1萬噸，全球占比達到62%。接下來是秘魯?shù)?80噸、加拿大的560噸、美國的450噸，分別占全球保有量的3.6%、3.5%、2.7%，比較可知，銦是中國在儲量上占據(jù)絕對優(yōu)勢的資源。雖然國內(nèi)銦儲存量豐富，但ITO靶材技術一直無法取得突破，成為為日韓提供銦金屬原材料供應國。
為了突破技術和產(chǎn)能瓶頸，有效利用銦資源，近年中國企業(yè)加快了ITO靶材技術研發(fā)和引進，上馬了多個高端ITO靶材國產(chǎn)化項目。
株冶集團：2008年以來通過技術攻關，采用機械混合法試制出了 ITO 燒結(jié)靶;2013年，公司年產(chǎn)10噸ITO燒結(jié)靶生產(chǎn)線試生產(chǎn)，經(jīng)過初步試鍍，其效果良好。
華錫集團：已建成完整的熱壓法和高溫氣氛燒結(jié)法ITO靶材工藝，生產(chǎn)出“金海”牌ITO靶材;2013年11月又從臺灣引進一條年產(chǎn)50噸的ITO靶材生產(chǎn)線，擬生產(chǎn)TFT-LCD用高檔ITO靶材。
韶關西格瑪：2002年涉足ITO靶材領域，2008年1月研發(fā)出高密度大尺寸靶材;2011年9月完成ITO靶材生產(chǎn)線安裝，年產(chǎn)能達到20噸，計劃2015年將年產(chǎn)能提升至100噸。
河北鵬達新材：與天津大學材料學院共同開發(fā)的高密度ITO靶材項目已于2012年建成中試生產(chǎn)線，現(xiàn)已具備年產(chǎn)10噸ITO靶材的能力。
中色(寧夏)東方集團在2008年年中，已經(jīng)基本掌握了ITO靶材的燒結(jié)工藝，隨后幾年將陸續(xù)建成年產(chǎn)200噸的ITO靶材生產(chǎn)線。
然而，國內(nèi)濺射靶材主要應用于中低端產(chǎn)品商，而高端靶材產(chǎn)品則從日韓進口。本土靶材廠商約占國內(nèi)市場30%的份額，國內(nèi)大部分的靶材市場則由日韓瓜分。
我國ITO靶材產(chǎn)業(yè)局限下觸控產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展存隱憂
近幾年來，全球觸控技術領域迅速發(fā)展。在我國觸控面板廠商經(jīng)歷了技術轉(zhuǎn)型，提高了技術能力和量產(chǎn)的能力，與之相關配套產(chǎn)業(yè)也得到了飛速發(fā)展，直追一些國際一線大廠，國內(nèi)觸控面板廠商的產(chǎn)能和規(guī)模都迅速提升。
但在中國觸控面板產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展下，產(chǎn)業(yè)鏈存在巨大的隱憂。靶材作為產(chǎn)業(yè)上游最重要的關鍵原材料一直被美日韓所壟斷，這已經(jīng)嚴重制約了我國觸控面板快速發(fā)展，也極大的影響了國內(nèi)廠商的議價能力，國產(chǎn)化配套仍然不足。以京東方為例，相關產(chǎn)業(yè)遍及10家上下游企業(yè)的43億大單。其中，上游關鍵原材料80%以上由國外公司供應。住友化學信息電子材料項目為京東方八代線提供ITO靶材。有業(yè)內(nèi)資深人士表示，京東方2012年高端ITO靶材需求量占國內(nèi)總量的50%以上，目前京東方所需要的ITO靶材至今仍100%依靠進口，國內(nèi)仍沒有一家ITO靶材生產(chǎn)企業(yè)可以生產(chǎn)出滿足京東方需求的靶材。而ITO靶材在面板制造中以價格昂貴、作用關鍵著稱。有研究報告顯示ITO靶材占觸控屏生產(chǎn)成本近40%。
根據(jù)BBC Research數(shù)據(jù)，2013年全球靶材市場規(guī)模為30億美元，年復合將以13%的速度增長。全球ITO靶材主要市場在亞洲的韓國、中國臺灣、中國大陸、日本，都各占四分之一的消費量，均在300噸附近。按照，中國到2020年觸控面板的產(chǎn)能和產(chǎn)量與2013年相比增加一倍計算，ITO靶材需求將超過600噸。2012年全球ITO靶材市場產(chǎn)量為1271噸。國際ITO靶材有日本日礦、日本三井礦業(yè)、日本東曹、韓國三星、德國及美國的少數(shù)幾家公司所壟斷。日本日礦和三井這兩家?guī)缀鯄艛嗔烁叨薚FT-LCD市場用ITO靶材的全部份額和大部分的觸摸屏面板市場。
我國的ITO靶材的生產(chǎn)能力為100-150噸/年，但實際產(chǎn)量僅為20-30噸/年。并且因生產(chǎn)技術一直沒有實現(xiàn)實質(zhì)性突破，產(chǎn)品均以低端靶材為主，滿足觸控面板需求的幾乎為零。但我國ITO靶材生產(chǎn)企業(yè)一直在尋求突破，2013年，京東方科技集團有限公司的全球供應鏈中心有關負責人到中國船舶重工集團公司七二五所就ITO靶材上線試驗工作進展情況進行考察和交流，并最終討論形成了雙方國產(chǎn)化ITO靶材“合作協(xié)議”框架。上游ITO靶材生產(chǎn)商和下游ITO靶材消費商強強聯(lián)手，中國高端ITO靶材制造可期。與此同時，優(yōu)美科和先導公司組成的合資公司---優(yōu)美科先導薄膜技術股份有限公司將于2015年投產(chǎn)，主要生產(chǎn)旋轉(zhuǎn)靶材和傳統(tǒng)平面靶材，其生產(chǎn)規(guī)模力爭達到200噸/年的靶材產(chǎn)量。這也將為我國高端ITO靶材的制造增加新生力量。
ITO靶材的國產(chǎn)化，將實現(xiàn)我國有色金屬資源優(yōu)勢和觸控面板產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢的結(jié)合，將極大的完善我國觸控面板的產(chǎn)業(yè)鏈。
